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2019年CIS行业市场分析:已完成CCD消费替代 下游市场

时间: 2019-10-23 15:51:49
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摄影是现阶段智能手机用户的主流追求。手机光学和其他技术之间的差异越来越小。光学创新已经成为手机制造商的主要创新点。虽然手机数量趋于饱和,但cis市场推出了双镜头、光圈和3d相机,因此能够保持稳定增长。

在相机模块中,图像传感器是灵魂组件,它决定相机的成像质量以及其他组件的结构和规格,占模块成本的52%。Cmos图像传感器和电荷耦合器件是两种主流的图像传感器。

其中ccd电荷耦合器件集成在单晶硅材料上,像素信号逐行、逐列移动,并在边缘出口位置放大。cmos图像传感器集成在金属氧化物半导体材料上,每个像素点都有信号放大器,可以直接扫描和导出像素信号。

cmos具有成本低、设计简单、体积小、功耗低、集成度高等优点,在消费电子市场上迅速取代了ccd。目前,市场份额已超过99%,而ccd仅用于卫星、医疗等专业领域。

ccd图像传感器与cmos图像传感器的比较

资料来源:由未来工业研究所整理

纵观整个相机产业链,国内企业更多地参与到模块端,因此光产业的发展有望通过模块产业的快速发展带动国内企业渗透到cis产业等上游高附加值产业。

目前,cis产业主要有两种生产模式,一种是idm,即从设计到生产的一体化,它能更好地控制供应链,快速响应市场需求。idm企业主要包括索尼和三星。另一种是无晶圆模式,由主要制造商划分,如设计(豪)-晶圆代工(TSMC)-密封测试(晶圆技术)。这种模式主要用于cis的低端市场。

Cis产业链分析

资料来源:由未来工业研究所整理

独联体下游需求扩大,市场需求继续爆发

独联体的下游市场需求广泛。从应用领域来看,cis的下游主要包括手机、汽车、安防、医疗、单反、电脑等领域。其中,手机是cmos图像传感器最大的最终用户市场。2018年,手机cis市场规模达到86亿美元,占63.89%。显然,智能手机的普及和消费者对相机质量的不断追求是cis市场需求背后的主要驱动力。

独联体下游市场应用领域比例统计

资料来源:由未来产业研究所整理

从全球市场的销售情况来看,cis市场空间持续增长。根据ic insights数据,2018年全球cis销售额为142亿美元,2013年至2018年复合增长率为13.9%。预计到2023年全球独联体销售额将达到215亿美元,2018年至2023年复合增长率为8.7%。

就出货量而言,2013年全球独联体出货量仅为26亿台,2013年至2018年保持了16%的复合增长率。到2019年,全球独联体出货量预计将达到61亿台,2023年预计将超过95亿台。2018年至2023年,全球独联体出货量的复合增长率将达到11.7%。

2013-2023年全球独联体市场销售统计与预测

资料来源:由未来产业研究所整理

在汽车、医疗和安全领域的应用值得期待。

根据ic insight数据,从2018年到2023年的五年中,汽车将成为独联体下游应用增长率最高的领域。2018年,汽车领域独联体市场规模将达到8.7亿美元,预计2023年将升至32亿美元,复合增长率为每年29.7%。此外,医疗科学系统、安全和工业(包括机器人和物联网)的销售预计也将快速增长。到2023年,市场规模将分别达到12/2/18亿元,复合年增长率分别为22.7%、19.50%和16.10%。

2018-2023年独联体下游应用领域市场规模统计及增长预测

资料来源:由未来产业研究所整理

欲了解更多数据,请参考前瞻性行业研究所发布的《中国cmos相机模组行业市场前景及投资规划分析报告》。

资料来源:未来网络

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